Las exportaciones de lácteos de EE. UU. aumentan por segundo mes consecutivo

La demanda de queso impulsa un modesto aumento en el volumen de agosto.

Las exportaciones estadounidenses de productos lácteos mejoraron modestamente en agosto en comparación con el año anterior, con ganancias en varias categorías de productos importantes. El volumen de sólidos lácteos equivalentes (MSE) aumentó un 1,7 %. El aumento de agosto coloca el volumen acumulado en términos interanuales (YTD) en territorio positivo por primera vez en 2024, aunque solo con un +0,1 %. Ese resultado YTD, esencialmente plano, resume el recuento del desempeño mes a mes: durante los primeros ocho meses de 2024, el volumen de MSE acumulado en términos interanuales aumentó cuatro veces y disminuyó cuatro veces.

El valor de las exportaciones estadounidenses aumentó un 10% interanual a 708 millones de dólares en agosto, el mayor aumento del año, ya que los precios de las materias primas subieron y la cartera de Estados Unidos favoreció el queso y las proteínas.

Hablando de queso, la demanda mundial de queso sigue aumentando, con el  comercio mundial total de queso de todos los principales proveedores en alza durante 10 meses consecutivos hasta julio .

Estados Unidos sigue siendo uno de los mayores beneficiarios de esa tendencia, a pesar del pronunciado aumento de los precios en Estados Unidos la pasada primavera y un segundo aumento de precios que comenzó a mediados de julio. El volumen interanual de queso en Estados Unidos aumentó un 15% (+5.579 TM) en agosto, con ganancias generalizadas en todas las geografías (para un análisis más profundo del queso, consulte a continuación).

El crecimiento de las exportaciones estadounidenses de suero de leche también continuó en agosto, aunque no al ritmo de dos dígitos observado en los tres meses anteriores. Los envíos interanuales de suero de leche con bajo contenido de proteínas aumentan un 5% (+2072 TM). En contraste, las exportaciones agregadas de suero con bajo contenido de proteínas de mayo crecieron un 19%. La desaceleración de agosto provino del principal cliente de Estados Unidos: China, donde el volumen cayó un 12% (-2215 TM) durante el mes.

La recuperación del sector porcino de China ayudó a reactivar las debilitadas exportaciones estadounidenses de suero de leche con bajo contenido de proteínas a principios de este año, y los precios del cerdo se mantienen muy por encima de los niveles observados a principios de 2024 y durante todo. 2023, pero han estado cayendo desde mediados de agosto. Las exportaciones estadounidenses a otros destinos en agosto ayudaron a recuperarse, con un volumen que subió al sudeste asiático (+20%, +1.589 TM), América del Sur (+86%, +1.450 TM) y Oriente Medio/Norte de África ( +1,075%, +1.250TM).

Si bien los envíos estadounidenses de suero de leche con bajo contenido de proteínas a China flaquearon en agosto, el país ayudó a impulsar las exportaciones estadounidenses de WPC80+ a su segundo total mensual más alto de todos los tiempos: 7944 TM. Los envíos interanuales de WPC80+ de EE.UU. UU. a China aumentaron un 281 % (+2521 TM) en agosto, lo que compensó con creces las caídas en los mercados estadounidenses n.º 2 y 3, Japón (-30 %, -442 TM) y Brasil (-18 %, - 182TM).

Las exportaciones interanuales de leche descremada en polvo (NFDM/SMP) cayeron un 1% (-788 TM). Las exportaciones mensuales al sudeste asiático cayeron (-8%, -1.956 TM) por primera vez desde mayo. Un aumento del 32% a Filipinas (+3.102 TM) no pudo compensar las caídas significativas a Vietnam (-2.531 TM) e Indonesia (-1.540 TM). México registró su segundo aumento mensual consecutivo en agosto (+9%, +3.082 TM) después de 10 meses consecutivos de caídas interanuales (para un análisis más detallado de NFDM/SMP, consulte a continuación).

De cara al futuro, en el lado positivo de la demanda, la inflación en la mayoría de los principales mercados se acerca a los niveles previos a la pandemia, y el Banco Mundial cree que debería seguir disminuyendo hasta volver a los promedios previstos en 2025. 26. Además, China implementó recientemente su mayor paquete de apoyo económico desde la pandemia, gran parte del cual apuntaba a aumentar el consumo interno (aunque el paquete también incluye incentivos para la industria láctea nacional). Al mismo tiempo, los vientos en contra, incluido el riesgo de eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes y conflictos en Medio Oriente y Ucrania, continúan moderando las perspectivas.

Las exportaciones de queso siguen impresionando

El queso estadounidense siguió exportándose al exterior durante agosto, ya que 42.459 toneladas métricas de producto encontraron destinos en el exterior, un 15 % (+5.479 toneladas métricas) más que durante el mismo mes del año pasado. Las exportaciones de queso han liderado los volúmenes del año anterior durante todo este año, ya menudo por un margen considerable. Los envíos acumulados de queso durante los primeros ocho meses de 2024 aumentaron un 21 % (+60.146 toneladas métricas).

Los envíos de queso de agosto se vieron impulsados ​​por un s ó lido desempeñ o en la mayor í a de las variedades, excepto el cheddar. Las exportaciones de queso fresco y queso rallado aumentaron con ganancias interanuales del 21% (+1,728 TM) y 20% (+2,289 TM), respectivamente. La categoría “ Otros quesos, no especificados en otra parte” vio el mayor aumento con exportaciones que aumentaron un 31% en comparación con agosto pasado, sumando 2,771 TM al total mensual. Las exportaciones interanuales de queso cheddar cayeron en agosto, cayendo un 26% (-1.639 TM) y que las ventas a Japón cayeron precipitadamente (-60%, -1.742 TM). La producción nacional de cheddar ha sido escasa en los últimos meses, ya que los fabricantes han demostrado una preferencia sostenida por la elaboración de otras variedades, especialmente quesos italianos como la mozzarella.

La variedad de variedades de queso que registraron aumentos en agosto fue alentadora. Igualmente talentosa fue la variedad de destinos que vieron aumentar los volúmenes. México sigue siendo el líder en términos absolutos, ya que las exportaciones de queso al sur de la frontera aumentaron un 17% (+2,256 TM) en agosto. Los envíos a México crecieron en casi todas las variedades, incluido un modesto aumento del 2% (+14 TM) para el queso cheddar y una mejora del 5% en el queso rallado (+292 TM). Sin embargo, la mayor parte del aumento en las exportaciones de queso a México fue para "Otros quesos" (que alberga la mayoría de las variedades adyacentes al cheddar, como el gouda y el manchego), ya que los volúmenes se dispararon un 34%. (+1.942 TM). En total, las exportaciones de queso hasta la fecha a México han aumentado un fenomenal 36% (+33,479) en comparación con los primeros ocho meses de 2023.

Si bien la fortaleza de la demanda de queso mexicano es impresionante, no es la única región que ha presenciado un mayor apetito por el producto estadounidense. Las exportaciones de queso a la región MENA crecieron un 136% (+1,245) en agosto, impulsadas por un aumento en el queso rallado (probablemente mozzarella). La mejora de la demanda de Filipinas también impulsó los envíos al sudeste asiático, donde las exportaciones estadounidenses aumentaron un 93% (+870 TM). Para no quedarse atrás, América del Sur y América Central/Caribe también tuvieron un buen desempeño durante el mes, con exportaciones a esos destinos que aumentaron un 43% (+802 TM) y un 13% (+755 TM), respectivamente.

La fortaleza de las exportaciones de queso en agosto fue particularmente impresionante considerando que los precios han comenzado a subir. Después de comenzar el año con una nota, los precios del queso en la CME comenzaron a apreciarse en abril y se han mantenido débiles por encima de los $1,80/lb desde principios de mayo. Si bien las prácticas de contratación y los retrasos logísticos pueden ocultar parte del impacto, todas las categorías de exportaciones de queso han visto aumentar los precios en los últimos tres meses y registraron precios más altos en agosto que en enero. Si bien los consumidores se han mantenido resistentes hasta ahora, en última instancia, los precios más altos pueden frenar la demanda de envíos del cuarto trimestre.

Las exportaciones leche en polvo vuelven a tropezar

Después de un lento aumento del 11% en julio, las exportaciones estadounidenses de NFDM/SMP volvieron a caer por debajo de los niveles del año anterior en agosto, aunque la disminución fue relativamente menor. Las exportaciones totalizaron 67.990 TM durante el mes y, si bien esto representó una disminución del 1% (-788 TM) interanual, representó el segundo volumen más fuerte hasta ahora en 2024. La modesta disminución permitió reducir la brecha con los volúmenes del año. anterior en términos acumulados, ya que los envíos de NFDM/SMP hasta la fecha disminuyeron solo un 8% durante los primeros dos tercios del año.

Después de estar por debajo de las comparaciones del año anterior durante 10 meses consecutivos, los envíos estadounidenses de leche en polvo deshidratada y desnatada en polvo a México superaron los niveles del año anterior en agosto por segundo mes consecutivo. Con 36.807 toneladas métricas (+9 %, +3.082 toneladas métricas), representó el mayor volumen registrado en la historia para el mes de agosto y sugiere que la demanda de leche en polvo de México se ha fortalecido considerablemente.

Los actores del mercado indican que la vacilante producción nacional de leche puede estar impulsando la necesidad de sólidos lácteos importados. Es probable que se esté utilizando una cantidad cada vez mayor de leche en polvo importado para fortificar los tanques de queso y protegerse contra los elevados precios del queso. Sin embargo, cabe destacar que las fuertes importaciones de queso han persistido incluso cuando la demanda de leche en polvo ha aumentado.

Además de México, las exportaciones de leche desnatada en polvo/leche en polvo a Sudamérica crecieron un 13% (+440 TM) debido principalmente al aumento de los envíos a Colombia. Las exportaciones a Japón también aumentaron, aumentando en 371 TM respecto de agosto del año pasado, cuando no se importó producto.

Si bien son talentos, estos puntos brillantes no fueron suficientes para superar las pérdidas en otras regiones, ya que las exportaciones estadounidenses al Sudeste Asiático (-8%, -1.956 MT), América Central y el Caribe (-23%, -801 MT). ) y Oriente Medio y Norte de África (-39%, -660 MT) cayeron por debajo de los niveles del año anterior.

Es importante tener en cuenta que las exportaciones estadounidenses de leche en polvo decepcionantes a estos destinos no necesariamente equivalen a una demanda débil.  La competencia es feroz en el mercado mundial de leche en polvo descremada en polvo (NFDM/SMP), en particular por parte de Nueva Zelanda. A medida que Nueva Zelanda enfrenta la próxima temporada de producción de leche y la languideciente demanda de leche entera en polvo de China, la nación insular ha estado ansiosa por orientar su producción hacia la leche en polvo descremada. Además, la producción estadounidense de leche en polvo se ha retrasado en los últimos meses debido a que la producción de leche ha tropezado. Los participantes del mercado se han visto obligados a echar mano de los inventarios para satisfacer las necesidades comerciales, ya que las existencias de leche en polvo descremada de los fabricantes en los EE.UU. UU. en agosto cayó a los niveles más bajos observados para el mes desde 2016.

 Fuente: USDEC.ORG